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沒有進入黑暗時刻!中國購520億荷蘭光刻機,擺脫ASML不成氣候!
2024/03/07

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文/皮狗談科技

據知名的機構JW insights統計的數據顯示,在2023年,我們中國從荷蘭進口的光刻機高達72.3億美元,約為人民幣520億。與此同時,全年進口的光刻設備為87.54億美元。也就是說,我們有大部分的光刻設備仍舊從ASML獲取。

而不幸的是,在這個背景下美方正在收緊對ASML光刻設備的限制, 與此同時荷蘭在今年也撤銷了去年允許ASML可以出貨光刻機的許可證,不允許ASML進行出貨。

很多人說,在這個時候我們要做的是加快對ASML的擺脫,不然的話我們國內的半導體發展將面臨「黑暗時刻」。

其實就筆者看來,這一則數據恰好說明我們沒有進入到「黑暗時刻」。眾所周知,光刻設備是一個長期使用的半導體設備,且使用年限比較長,我們在去年引進了520億的光刻設備,已經可以滿足現階段的擴產需求。

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當然,這也全靠ASML的全力交付,對中國市場上的訂單幾乎完成,這才有了我們有這麼多的設備引進。如若不然的話,我們或許還有部分的訂單由于美國出口管制的條例,繼續「掉尾巴」。

但現在,在循序漸進的擴產行動中,半導體設備的需求已經跟上。至少給我們留下了很多年的緩沖時期,在這一段時間里,我們完全可以尋求其他的渠道引進還需要的光刻設備,如國產的光刻設備替代,二手市場上的設備替代。以及,日本光刻廠商針對大陸市場專門推出的特供版光刻設備。

因此,就算是沒有ASML未來繼續長期自由出貨的光刻設備,我們也不會進入到一個「黑暗時刻」。

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但是坦白來說,在這種出口管制的局面下,我們要大談擺脫對ASML的依賴還不成氣候。

一方面,從數據來看我們已經引進了520億荷蘭的光刻設備,且我們大部分的光刻設備進口依舊掌握在了ASML的手中,這就意味著想要擺脫對ASML的依賴,就現階段來說是一個不現實的事情。可能有的人會說國產光刻設備已經在不斷的突破了,我們遲早會擺脫。但遲早是遲早而不是現在,這一則如此大的進口數據就是較好的佐證。

而且,在后續我們還要涉及到對零部件的維修等方面,一樣要尋求ASML在零部件上的出貨。在他們已經在大陸市場出貨了上千台的光刻設備的基礎之下, 我們又如何能徹底的擺脫ASML?難道要全面將以前的設備替換?這顯然不是一個可能達成的局面。

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另外一方面,ASML或許也不會放過對大陸市場客戶的繼續出貨。其一,美國雖然有出口管制,不過并沒有全部限制他們的出貨。 其二,日本光刻廠商正在不斷給ASML施壓,利用更加尖端的技術來搶占他們的EUV光刻機市場,且如今已經出現了美國大廠有計劃使用日本的尖端光刻機。如果ASML不想自己的市場地位受到影響的話,抓住中國市場是有必要的。

最后一點,中國未來在晶圓工廠的擴建計劃上已經很清晰了,ASML早就說過他們對中國市場半導體發展前景很看好,如果有可能的話他們會盡全力來為中國市場出貨。恰逢,如今一些美國公司也依賴ASML提供的高端光刻機,美國半導體不太可能和其「撕破臉」。那麼,只要ASML堅持態度要出貨,也不是沒有出貨的時機。

一旦ASML愿意抓住中國市場的客戶,以我們現在國產光刻設備的替代還沒有全面進行的時候,我們要說擺脫ASML真的不成氣候。不過,光刻機市場在未來會迎來「洗牌」局面也不遠了,美國出口管制以及日本光刻廠商不斷的沖擊之下,ASML難以全面的保障自己市場地位。

對此,你們是怎麼看待這個事情的呢?歡迎對此進行留言評論、點贊和分享!

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