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中國瘋狂囤積芯片產能,美、日、歐,短期快樂,長期恐懼
2024/03/08

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按照正常邏輯,在任何戰爭爆發的前期,戰爭的雙方,都會瘋狂囤積彈藥和資源,以準備接下來的戰爭。這個戰爭不僅僅包括軍事,也包括經濟領域的,科技領域的。

比如芯片領域就是如此,在芯片戰之前,戰爭的雙方,肯定也會忙著囤積芯片、以及芯片制造的零部件等等。

我說到這里,估計大家都懂的吧,因為美國對中國芯片產業的不斷封鎖打壓,于是中國企業正忙著囤積芯片,囤積各種芯片制造設備零部件。

數據顯示,2023年,中國從ASML采購了600多億元光刻機,是2022年的3倍,對ASML而言,中國貢獻貢獻的營收占比,從2022年的14%,增長至2023年的29%。

很明顯,2023年中國囤積了大量的光刻機,這是因為2023年所有的DUV光刻機,均能銷售,2024年就受限了,所以在禁令執行之前,瘋狂囤貨。

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不只是光刻機如此,其它的半導體設備均是如此,去年像東京電子、應用材料、科磊等半導體巨頭,其營收中,中國大陸的占比也是迅速增長。

像日本的東京電子,4季度的時候,中國大陸貢獻的比例達到了史無前例的46.9%,有史以來的最高值……

日本媒體甚至稱,因為中美芯片戰,日本的芯片半導體設備廠商們「享受到意想不到的好處」,因為對華銷量大增,大家的營收、利潤增長了,業績很好看。

從短期來看,這些半導體設備廠商,肯定是非常快樂的,因為業績大增,營收、利潤增長了,然后在資本市場,肯定也是收獲很多。

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不過從長期來看,這些廠商就不快樂了,甚至會有一點恐懼,因為未來的發展令人擔憂,一方面是2024年的業績肯定會下滑,因為2023年中國囤的夠多了。

更重要的是,因為禁令的影響,中國企業正在發力更成熟制程的技術,產業鏈也在不斷的突破,接下來國產替代,會成為主流,那麼這些美、日、歐的設備,會被替代,他們損失的會更多。

同時,因為中國囤積芯片產能,未來中國在成熟芯片上的產能不斷增長,一旦中國成為芯片制造業的霸主時,對美國、台灣、韓國、日本等而言,不一定是一件好事情。

之前美國的芯片專家就表示,中國瘋狂建廠,有卷死全球友商的可能性,因為中國的建設、運營成本最低,所以對他們而言,短期也許快樂,但長期風險正在倍增,尤其是在低端技術領域。

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