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70台光刻機,僅94億元,ASML遭遇滑鐵盧,因不能自由出貨?
2024/04/18

ASML正式公布了第一季度財報,銷售額約406億元,環比下滑26.9%,凈利潤約合94億元,環比下滑40.2%,共計出售了70台光刻機。

在這70台光刻機中,其中66台光刻機是全新的,4台是二手。

ASML 2024年第一季度就遭遇滑鐵盧,這與不能自由出貨有很大的關系。

三方協議簽訂后,ASML就公開稱,中國是市場至關重要,將會繼續想國內出貨光刻機,并獲得了4個月許可,繼續出貨2000i等型號的光刻機。

數據顯示,ASML在兩個季度的時間里,交付了所有預付光刻機訂單,國內市場也成了ASML第二大市場,占比29%,貢獻營收64億歐元。

許可到期后,ASML CFO稱,由于部分光刻機無法交付,預計營收將會受到10%到15%的營收,尤其是國內市場。

ASML新任CEO公開稱,與中國脫鉤不切實際,尤其是在芯片半導體領域。

2023年ASML還加速在國內布局,新增超200個崗位,開放了包含光刻在內的重要崗位等。可見,是很不想失去國內市場。

如今, ASML第一季度銷量下滑,這與出貨有很大關系。

首先,DUV光刻機一直都是ASML出貨的主力設備,貢獻了超過一半以上的收入,ASML一直都在提升DUV光刻機的產能,預計2024年到2026年間,產能提升到600台。

所以ASML一直都反對進一步限制出貨,并稱ASML采用美技術的有限,對出貨的影響也是有限的。

結果美日荷卻簽訂了三方協議,限制光刻機等主流半導體產品出貨,像2000i等型號的光刻機,這自然會影響ASML的營收。

再加上,全球芯片產能過剩,尤其是先進工藝產能產能過剩,導致EUV光刻機需求降低,ASML第一營收自然也就出現了下滑。

其次,國內需求巨大,但ASML卻不能自由出貨,ASML去年向國內出貨了64億歐元的光刻機,但僅滿足國內市場需求的一半。

如今,2000i等型號的光刻機不能自由出貨,EUV光刻機等更先進設備,也不能自由出貨,ASML的營收下滑,這也情理之中。

國內產業鏈已經有能力打造DUVi光刻機,可將芯片制程縮小至7nm,越來越多的國內廠商選擇國產光刻機。

要知道,華為芯片自給率達到了70%,并呼吁國內廠商更多選擇國產芯片等產品,這又進一步影響了ASML的銷量。

最后,ASML預計2025年將是強勁增長的一年,凈銷售額可達300-400億歐元,在此之前,芯片需求疲軟,光刻機需求自然也下滑。

因為從2023年開始,芯片需求就是開始降低,由于大量向國內市場交付光刻機,才實現了營收增長等。

國內市場遭遇滑鐵盧,台積電有沒有大量購買NAEUV光刻機,這自然導致ASML的營收下滑,隨著2nm芯片的量產,ASML的NAEUV光刻機將會大量出貨。

所以ASML預計2025年將會強勁增長。對此,你們怎麼看,歡迎留言探討分享

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